富瑞報告指出,貝殼(BEKE.US) 首季收入符合市場預期,但較該行預期佳,尤其總交易額(GTV)勝預期。該行預期第二季整體總交易額按年持平於7,800億元人民幣,現有房交易額為主要增長動力,同時新房交易額跌幅收窄。該行估計今年集團在不同領域進行再投資,以提升市佔率,其在房地產交易市場的領先競爭地位保持不變。
該行預期貝殼第二季收入按年升8%(之前預測升5%)至210億元人民幣。考慮到交易項目再投資和新業務,預計整體毛利率將穩定保持在25%左右,non-GAAP淨利潤率為7%(原預期9.5%),目標價由17美元上調至19.8美元,維持「買入」評級。(ka/u)(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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