瑞銀發表報告,指英偉達(NVDA.US) 截至4月28日止首財季業績及指引遠勝預期。管理層指出,明年需求將繼續超越供應,將收入可預見度延伸至更遠的時間。惟集團幾乎沒有回應投資者擔心Blackwell在交付前,晶片可能會出現交付中斷的問題。英偉達正在從目前的Hopper AI平台,過渡到更先進的Blackwell系統。即假如在今年稍後推出更多Blackwell設備之前,客戶是否會在下Hopper的訂單時更加審慎,造成晶片空窗期(air pocket)。而這些晶片的複雜性也為加速生產帶來了挑戰。
此外,更出乎意料的是,英偉達企業客戶基礎終於開始擴大,由國家層面驅動項目帶來的收入增速遠快過預期,這將減少英偉達對美國大型雲端服務供應商(CSP)的依賴。
該行上調其每股盈利預測,目標價由1,150美元升至1,200美元,維持「買入」評級。(ka/da)(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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