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澳洲基本因素持續改善
2021年美匯指數全年上升6.6%,而澳元兌美元則下跌5.7%,澳元於2月份創下全年高位0.8000後持續向下,更一度於12月初略為跌穿0.7000。但去年12月中聯儲局議息會後,一直建議可於年底前博...
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澳洲基本因素持續改善
分析員 : 陳健豪 (資深外匯評論員)
2021年美匯指數全年上升6.6%,而澳元兌美元則下跌5.7%,澳元於2月份創下全年高位0.8000後持續向下,更一度於12月初略為跌穿0.7000。但去年12月中聯儲局議息會後,一直建議可於年底前博外幣反彈,其中澳元兌美元的反彈目標定在0.7290-0.7360之間,估計未有條件升穿10月份高位0.7555,如果成功捕足反彈浪。但整體而言卻未扭轉下跌趨勢,自1月中以來澳元兌美元就持續在低位整固,由於俄羅斯及烏克蘭之間的緊張關係一觸即發,加上美股從高位大幅調整,令市場避險情緒升溫,以澳元兌美元作為高息貨幣的代名詞,即使目前稱不上高息貨幣,但市場仍以澳元作為風險資產的歷史,若烏克蘭局勢進一步惡化,澳元兌美元很難出現大升條件,從執筆時澳元仍在0.7160水平、即接近去年低位可見一斑。
不過澳洲基本因素持續改善亦是不爭事實,若非地緣政冶局勢緊張,市場相信會將視線集中在國內通脹比預期為高的數據上,澳洲第四季消費者物價指數(CPI)按年升3.5%,按季上升1.3%,都比市場預期為高,其中按季升幅是近五個季度以來最大,而核心通脹年率亦升至2014年來最高。利率期貨方面預視澳洲央行最早將於5月加息至0.25%,甚至年內將加息4-5次至12月利率將升至1.25%。自從2020年11月央行將利率減至0.1%以來,澳洲央行一直指出狂通脹持續地在2%-3%目標範圍前都不會加息,因此自去年起堅持2024年前不加息,即使後來口風改變亦未有如此鷹派過,反映投資者跟央行存在極大落差。但要留意,利率期貨預期加息次數上升,但匯價卻未有跟隨,似乎市場需要從央行口中得到確認才願意跟進追買。
下週澳洲央行將進行今年首次議息會,隨著通脹上升,同時失業率回落至4.2%的13年低位,市場預期就業市場的緊張將導致工資無可避免有上升壓力,因此打賭央行將在這次議息會上提出收緊貨幣政策的方向,例如宣布停止買債計劃及修改前貨幣政策瞻指引,為提前加息作準備。一旦如此,這個重大政策轉變相信將重新吸引市場對澳元的興趣。不過,我認仍為真正加息時間將在下半年甚至年底,因為5月份澳洲進行國會選舉,一半澳洲人將生活成本作為他們最關心的兩個關鍵問題之一,現任總理莫理遜或有機會成為14年來首次做滿一任任期的澳洲總理,或成為下半年澳元穩定回升的另一有利因素。假設澳元上半年需守穩0.7000,反覆向上測試0.7320甚至0.74水平,但仍提防2022年最壞情景若跌穿0.7000,最佳機會將在0.6680。
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更新日期為: 2023年1月6日