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澳元年內險守0.70
近期出現新變種新冠病毒，市場上週仍非常恐慌，但隨著南非有醫院一份初步報告反映病毒只導政輕微疾病，投資者就專家上身，本週態度就180度改變，認為對經濟衝擊輕微。日前澳洲央行議息，一如市場預期維持利率於歷...
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澳元年內險守0.70
分析員 : 陳健豪 (資深外匯評論員)
2021/12/09 09:22
近期出現新變種新冠病毒，市場上週仍非常恐慌，但隨著南非有醫院一份初步報告反映病毒只導政輕微疾病，投資者就專家上身，本週態度就180度改變，認為對經濟衝擊輕微。日前澳洲央行議息，一如市場預期維持利率於歷史低位於0.1%不變，亦未有加快減少每週買債40億澳元的政策，留待明年2月時再作檢討。這次決定也不令市場意外，一方面澳洲工資未見急升，目前通脹仍然偏低，加上變種病毒多少會打擊經濟，卻不致於嚴重到逆轉正在重啟的經濟，相信以澳洲央行保守、船頭驚鬼船尾驚賊的作風，都是避免錯判疫情過早收水的舉動，到明年2月時再作檢討，由於每週40億澳元金額不高，有機會就直接完結其買債行動。

過去一年央行在貨幣政策上的鴿派言論，令澳元兌美元今年表現一直失色，自年初至今貶值7.85%，自11月份起更從0.76水平貶值 6%。不過心水清的投資者應該記得，上年疫情澳元兌美元一度跌至離譜的0.55，但年底又急升並在今年初一度升至0.80，現價0.70水平仍只屬高位的輕度調整，描述澳元走勢不能太近視只看今年。當然，澳洲央行堅持放鴿，無非想利用偏弱的澳元刺激出口，但在疫情的背景下，央行維持鴿派言論人所共知，亦跟過去數月一樣毫無新意，反而央行對未來經濟的樂觀預期，以及風險胃納上升令澳元成為近日明顯有反彈動力的外幣，即時的澳元利率期貨價格反映，雖然澳央行仍堅持不會過早加息，市場已開始打賭央行將最早在明年8、9月份，機會率已高達80%。

技術上，澳元兌美元由險守0.70後急速反彈，除引證我在早前指此位乃2020年初的重要阻力區、及後在2020年9、10月先後3次測試守穩後才發力向上，有技術上的支持，目前首要收復的阻力在於0.7170，升穿此位在年底或有機會進一步反彈至0.7270-0.7290左右，但由於澳央行始終未轉口風，加上美國通脹仍高，市場同樣憧憬聯儲局明年中加息，雖然我仍認為聯儲局同樣受疫情及明年中期選舉要推高經濟的背景下，仍以明年9月才加息的看法，但市場目前不認同下美元仍在低位有支持，年底前澳元難有大升空間，難以收復10月份反彈高位0.7560。

本週餘下時間，市場焦點將在週五的10月CPI身上，其中預期核心CPI升到三十年新高的5.1%，CPI則更升至四十年新高的7.1%! 不過，要留意美匯指數不計2020年大跌，單以2021年表現幾乎由年初升至年底，執筆時仍升值6.97%，但實際上美元在上半年仍曾一度下跌，直至6月中聯儲局間示開始研究收水後始發力急升，即今年大部份回報都在過去5個月發生，在短期升勢過急下年內難有大升空間。
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更新日期為: 2020年3月11日