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2020外幣搏見底
自12月15日中國及美國在關稅實施日期前達成第一階段貿易協議後,2019年的行情基本上已塵埃落定,2019年就餘下數個交易日,對大部份投資者來說聖誕節假期基本上已展開,加上今年股市表現算是不錯,其中美...
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2020外幣搏見底
分析員 : 陳健豪 (總經理, 艾德證券期貨)
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2019/12/24 09:05
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自12月15日中國及美國在關稅實施日期前達成第一階段貿易協議後,2019年的行情基本上已塵埃落定,2019年就餘下數個交易日,對大部份投資者來說聖誕節假期基本上已展開,加上今年股市表現算是不錯,其中美國三大指數在上週仍繼續創下歷史新高,而升幅亦是自9月份以來最大,大部份投資者應該都錄得不俗回報,自然無需要在最後數個交易天仍繼續入市搏殺,而一眾基金經理亦非散戶賭徒,要求風險控制,而值博率亦不高下相信亦不會貿然重倉出擊,因此買賣兩閒的情況已相當明顯。

當然,市場波動的動力來源繼續是中美貿易談判及英國脫歐的舊聞。其中中美雙方雖然都各自表態達成了首階段協議,不過這份文本卻欠缺細節,令市場難免擔心會歷史重演,過去一年多中美曾達成數次貿易協議最後卻變臉收場。普遍來說,市場仍預期第一階段協議即將達成,不過雙方分歧最大的第二階段、尤其是知識產權、技術轉移等分歧最大的部份,極可能等待明年美國總統大選後才再制定有關談判,要是確認的話,明年的投資主題極可能暫時可忽略中美貿易關係,給投資者一個喘息空間。

而另一關係到匯率走勢的自然是各主要央行的貨幣政策,美國聯儲局都極清晰向市場傳達明年貨幣政策將維持不變,同時因為目前環球通賑壓力溫和,雖然環球經濟衰退風險不高,但同時亦未足以因經濟過熱而炒加息,因此預期明年上半年主要央行都未有加息條件,息口將維持按兵不動。既然2020年中美貿易關係預期將保持穩定,而貨幣政策亦維持不變,那麼市場就重新聚焦經濟增長身上。要留意環球經濟增長回升、甚至央行重新啟動加息週期之時,美元出現下跌機會極高,有如2004-2008年金融海嘯前的一段加息週期,美匯指數就持續下跌,不過目前美國經濟增長仍跑贏一眾發達經濟體,預期美匯指數只會在上半年出現調整但未能確認轉勢,因此美匯指數在95.8仍有相當大的支持力度,本週阻力相信會在97.8出現,中線阻力區則以98.6為上限,因此有理由相信,上半年美匯指數將在95.8-98.6之間徘徊,預期明年美匯指數將出現先高後低的情況,一眾外幣在上半年打底下才有機會在下半年重新回升。
 
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