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美債息升但美匯未受惠
本週市場焦點將離不開美國聯儲局議息,有關結果將在本港時間週四凌晨公布,公開市場委員會加息0.25%已經成為市場共識,據利率期貨反映高達92%預期會加息1/4厘至 2.00%-2.25%,比數週前的98...
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美債息升但美匯未受惠
分析員 : 陳健豪 (總經理, 艾德證券期貨)
2018/09/26 15:51
本週市場焦點將離不開美國聯儲局議息,有關結果將在本港時間週四凌晨公布,公開市場委員會加息0.25%已經成為市場共識,據利率期貨反映高達92%預期會加息1/4厘至 2.00%-2.25%,比數週前的98%略低,不過其餘8%認為聯儲局有機會加息1/2厘至 2.25%-2.50%! 而12月份加息1/4厘的已從7成多提升至80.3%,相信利率點陣圖亦不會有太大變化,即今年合共加息4次而明年加息2次。市場焦點自然是會議後記者會,從會後聲明及主席鮑威爾的言論,對未來貨幣政策會否出現變動。
 
受加息在即帶動,上週美國十年期債息一度飊升至3.1%,距離年內高位3.14%不遠,甚有作勢上試今年5月高位的趨勢,最終收市仍在高位的3.10%收盤,而兩年期債息亦在2.8%徘徊。不過美匯指數就未有受惠於債息上升,並如筆者在8月底預測般,一度跌穿94水平,全週計累跌0.7%。而本週一連兩天美國財政部分別拍賣370億美元的兩年期債券及380億美元的5年期債劵,反應都未如理想,似乎反映在美國聯儲局繼續加息、美國繼續縮表及中美貿易戰未有解決跡象下,投資者對美債的熱情大減。
 
至於上週另一焦點貨幣首推英鎊兌美元,本身英鎊受有機會在脫歐談判達成協議,英鎊一度炒上至1.33水平,不過首相文翠珊上周五發表強硬談話,稱沒有國家會允許主權分裂,堅持北愛爾蘭不能單獨併入歐盟關稅區,英鎊兌美元聞聲暴跌至1.30水平,創下去年11月以來最大單日跌幅,英國向硬脫歐又邁進了一步。《星期日泰晤士報》亦引述消息報導,英國首相府正研究應急方案,在必要時提前11月舉行大選,以爭取選民對政府脫歐方案的支持。英國自2016年脫歐公投後,整個脫歐談判拖了超過兩年,即使是進入第二階段談判,但當時筆者在各大媒體亦指實際上未有落實任何方案,只屬勉強過關,目前談判真的到了危急存亡之秋,始終明年三月乃脫歐死線,若要國會有足夠時間審批及通過,最遲必須要在10月或、11月初落實,因此這次就不能一拖再拖。
 
事實上,英國最近所公布的經濟和通脹數據均全面向好,即是說英鎊下跌只是反映硬脫歐風險,筆者大膽推斷英鎊兌美元只要守住1.3030水平,後市仍將反覆向上炒的機會不少。至於短線,本週美匯指數支持位在92.80-93.20,而英鎊兌美元的交易區間將在1.3030-1.3300。 
 
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更新日期為: 2020年3月11日