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從經驗中學習,從歷史裡看出未來。
2017年接近尾聲,回顧年內環球巿場發生了不少重大的事情,例如法國以及德國大選、英國脫歐談判、特朗普”通俄門”風雲、美國北韓爭風相鬥等等,外匯巿場的喘息似乎未肯靜止下來。早於2...
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從經驗中學習,從歷史裡看出未來。
分析員 : 李啟聰 (環球巿場分析經理, Z.com Trade | GMO CLICK集團)
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2017/12/20 16:20
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2017年接近尾聲,回顧年內環球巿場發生了不少重大的事情,例如法國以及德國大選、英國脫歐談判、特朗普”通俄門”風雲、美國北韓爭風相鬥等等,外匯巿場的喘息似乎未肯靜止下來。早於2月份美匯指數仍然處於102、103相對高的水平之時,筆者大膽判斷美元見頂,從年頭至今美元已經貶值接近10%之多,儘管美聯儲年內加息三次之多,美元仍然未見強勢曙光,美元是否已經窮途末路,長綫將沈睡不起呢?雖然筆者從年頭開始一直寫淡美元,但對於美元的長綫走勢仍然是充滿信心的。
 
最主要原因是因為美國正式進入加息週期,息差優勢慢慢淨現的時候,這對美元的長綫走勢將有一定的支持。美聯儲去年十二月加息一次、今年三月、六月以及十二月都各加息一次,一年之內加息四次之多,可見美聯儲決定進入加息週期的決心,同時亦意味著美國經濟已從2008年環球金融海嘯之中完全復甦過來。然而,現時雖然其他環球央行如英國以及加拿大等都紛紛開始加息以回復正常息口,但經濟復甦情況未如美國的情況底下,息口到底還是會被美聯儲拋離,更莫說歐洲以及日本等主要央行連加一次息的能力都沒有,美元將於息口上把優勢繼續擴大。再者,前文亦曾跟大家討論過,美元大到不能倒的概念,自二次世界大戰後,美國受到世國各國推崇後簽定<<布雷頓森林協定>>,美元與各國貨幣牢牢牽繫著,成為世界最流通的貨幣兼環球外匯儲備的美元,地位大得無可取代,美元不會亦不可能一直貶值下去,美元的長遠發展將得到一定的支持。
 
另外,筆者對2017年強勢回歸的歐元長綫發展亦抱有質疑,由於歐元佔美匯指數成份最重,歐元的升跌將再次動搖美匯地位。儘管近期歐元升勢凌厲,而歐元區公佈出來的經濟數據如GDP、PMI數據等等都表現出眾,巿場開始對歐元區另眼相看,然而,歐元區美好盛世背後似乎僅是德國以及法國等核心國家支撐著,歐元區小國的經濟發展是否真的非常樂觀呢?2011年希臘債務危機已經是最佳的失敗例子。而最可怕的是希臘經濟不景的問題仍然未解決,尤其失業率的問題更是驚人。如果年青人是社會未來的動樑的話,希臘的前景簡直是讓人絕望,一個國家的年輕人士失業率長期維持超過40%,2013年更高達60%之誇。歐元區小國經濟不景的情況可謂令人絕望,人們不奢求財富、甚至不奢求找工作,但求得到政府的援助以過生活。然而歐元區小國政府自身難保,受禍的最終轉介給歐元區其他大國承擔。英國脫歐的其中一個原因正正如此,因為自身經濟成熟發展的英國,並不想浪費資源扶助其他歐元區的窩囊小國。德國、法國以及意大利等歐元區核心,能否於英國脫歐後支撐起整個歐元區呢?吃力,十分吃力。
 
2017年隨即逝去,無論這是豐盛的一年,還是慘淡的收場,於外匯巿場中相信都會是精彩的一年。嬴錢的不要自滿,未來巿場仍然充滿著不少荊棘等候挑戰;而虧錢的亦不要氣餒,好好把以往失敗的經驗化作踏腳石為未來做好一切部署。未來,筆者仍然會大家並肩作戰,先預祝大家聖誕快樂、新年進步、投資順境。2018年,筆者將再回來與大家分享後巿走勢!
 
 
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