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美國與北韓緊張氣氛得到緩和,避險資產受壓回落
市場焦點 地緣政治緊張局勢有緩和的跡象,美國開始尋求外交對話解決北韓問題。特朗普與中國國家主席習近平上周五通電話商討北韓問題,習近平呼籲各方保持克制,避免挑釁言論。美國中央情報局局長Mike Pom...
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美國與北韓緊張氣氛得到緩和,避險資產受壓回落
分析員 : 賴春梅 (高級市場分析師, 東亞銀行)
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2017/08/15 10:32
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市場焦點
地緣政治緊張局勢有緩和的跡象,美國開始尋求外交對話解決北韓問題。特朗普與中國國家主席習近平上周五通電話商討北韓問題,習近平呼籲各方保持克制,避免挑釁言論。美國中央情報局局長Mike Pompeo和國家安全顧問H.R. McMaster周日均表示,目前美國與北韓沒有即時爆發核戰的跡象。本周一,美國參謀長聯席會議主席Joseph Dunford出訪東亞地區,與中國﹑日本﹑南韓領袖商討北韓局勢,尋求解決方法;更明確立場,優先考慮通過外交途徑來解決與北韓的緊張關係,只有在外交和經濟手段失敗後才會使用軍事。
 
美國與北韓劍拔弩張的氣氛得到緩和,環球股市回升,黃金﹑日圓﹑瑞郎和美債等避險資產受壓回落。標普500指數昨晚上升1%至2465.84點,道指上漲0.62%至21993.71點,納指升1.34%至6340.23點。歐洲德法英三大股指亦升0.6%至1.26%。現貨金昨晚下跌0.56%至1282.15美元/盎司。美國國債全線下跌,不同期限的國債孳息率均升2-3個基點不等;當中10年期國債孳息率升3個基點至2.2185%。
 
紐約聯儲銀行行長William Dudley昨晚表示,若經濟發展符合預期,支持今年再加息一次。鷹派講話為美元帶來支持,美匯指數昨晚反彈0.37%至93.411。美元兌日圓由109升至今天早上的110上方,美元兌瑞郎亦由0.9605升至0.9730,升幅均逾1%。歐元﹑英鎊﹑澳元﹑紐元及加元昨晚兌美元均下跌0.3%至0.5%不等。
 
「政治一日都嫌長」,地緣政治都是一樣,不斷轉變。金融市場受政治局勢影響亦不斷改變,投資買賣策略亦應因時制宜作出相應調整。上周美國總統特朗普與北韓展開「口水戰」,令避險情緒急升,瑞郎自然受惠上升。但目前氣氛緩和,瑞郎當然受壓,而且更是當沽之首選。
 
交易策略
歐元/瑞郎:短期料將測試1.16,維持明年上試1.20目標不變
 
避險情緒是支持瑞郎上周升的一個主要因素,但細心想想,美國真的會與北韓開戰嗎?北韓不是伊拉克,沒有石油,不會因為幾句「口水戰」而真的開戰。再加上,北韓就在中國家門口,一旦出現戰爭,大量難民湧入中國效果不堪設想。考慮到自身利益,中國亦會盡一切方法阻止北韓出現戰爭。在各方努力下,目前美國與北韓出現真戰爭的機會不大。
 
目前避險情緒隨局勢緩解而有所緩和,這令瑞郎失去避險支持。回歸到基本面,瑞郎將易跌難升。因為瑞士央行早前曾警告,瑞郎被嚴重高估,將繼續維持負利率政策,並強調將在必要時進行干預及加碼寬鬆。相反,歐洲央行已揚言將在秋季討論縮減或結束QE。歐瑞央行的貨幣政策差異將會擴大,為歐元兌瑞郎提供支持。
 
7月28日曾在文中建議買入歐元兌瑞郎,當時匯價為1.1338,短線目標上望1.15;明年有望上試1.20。其實,歐元兌瑞郎在8月2日已升至1.15,8月4日更曾高見1.1538。到上周受美國與北韓「口水戰」影響才回落至1.1260,企穩後及至昨日反彈至1.14上方。雖然今天早上已進一步升至1.147,但現階段仍可考慮買入,短期料將上破8月4日的高位及進而測試1.16;維持明年上試1.20目標不變。
 
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