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《大行》星展料中国平安(02318.HK)上半年新业务价值增长强劲 目标69元吁买入
2025-08-04 10:26:46 星展研究报告，料中国平安(02318.HK)上半年新业务价值(VNB)增长将提升，主要受分红型产品销售持续强劲推动，尤其透过银行保险渠道销售，边际利润率亦轻微改善。另外，公司的投资收益及资产组合前景亦乐观。该行料上半年财产和意外保险(P&C)业务的综合成本率按年将显着改善，而平安银行则继续调整业务。 不过，集团於近月发行117.5亿港元可转股债券(CB)，因当前股价高於发行时水平，可能产生季度非现金公允价值变动损失。该行重申「买入」评级，并指集团仍然为其中资保险股中的首选，H股目标价维持69港元；基於15%溢价，A股(601318.SH)目标价为68.41元人民币。(ss/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |