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《大行》招银国际升鸿腾精密(06088.HK)目标价至6.77元吁「买入」 第三季表现符预期
2025-11-12 15:29:52 招银国际研究报告指，鸿腾精密(06088.HK)第三季收入及净利润按年增长13%及9%，大致符合指引及该行预期，主要受惠於AI伺服器势头、汽车业务协同效应及创纪录的23.5%毛利率。管理层重申对2025年的乐观展望，包括收入增长高单位数及毛利率20%，并上调2026至28年收入指引，由增长20%低位数上调至20%中位数；预期AI/云端业务收入占比将於2026、27及28年达20%低位、20%中位及20%高位水平。 该行认为公司凭藉丰富的产品管线以及与鸿海的协同效应，将受惠於市场份额提升及AI伺服器连接方案升级；将2025至27年每股盈测分别下调1%、上调9%及上调26%，目标价由4.96元升至6.77元，维持「买入」评级。(ss/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |