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《大行》中金升友邦(01299.HK)目标价至93.1元 维持「跑赢行业」评级
2025-11-03 15:00:33 中金发表报告指，友邦(01299.HK)第三季和首三季固定汇率下新业务价值按年分别增长25%和18%(实际汇率升27%和19%)，至14.76亿美元和43.14亿美元，大幅好於该行和市场预期，主要由於内地和中国香港市场新业务好於预期；固定汇率下第三季和首三季新业务价值率按年增长5.7和4.2个百分点至58.2%和57.9%。 该行指，友邦在内地市场增长超预期，代理人趋势有助於未来新业务走强。对友邦中国2026年展望乐观。由於新业务增长超预期，上调公司2025和2026年每股OPAT各2.3%和1.8%，将股价估 值基础前移至1.5倍2026年内涵价值比率(PEV)，对应上调目标价12%至93.1港元。维持「跑赢行业」评级。(ha/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |