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《大行》花旗：中国核电设备商偏好东方电气(01072.HK) 上调目标价至22元
2025-10-17 11:28:41 花旗发表报告指，中国於2022至2025年批准41个新核电机组，预期中国核电安装量在2025年至2030年将以17.6%的年复合增长率上升。该行估算每个核电机组可为东方电气(01072.HK)及上海电气(02727.HK)各贡献13亿元人民币新订单，因两者在中国核电设备投标中各拥有三分之一市占。该行偏好东方电气，因其盈利成长潜力更高、核电业务贡献利润更大，且核电产品线更完整。 该行上调对东方电气2026及2027年净利润预测1%至3%，基於核电设备销售毛利率提升，受惠於2023年至2025年核电设备价格较2023年前上升，以及近期多个投标取消参考价格。该行对东方电气目标价由20元上调至22港元，因其估值相较全球同业更具吸引力，且海外贸易风险敞口有限，投资评级「买入」。 该行目前亦予上海电气「买入」评级，目标价4.2元。(fc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |