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《大行》中银国际降蒙牛(02319.HK)目标价至16.8元 下调评级至「持有」
2025-09-03 12:02:47 中银国际发表研究报告指，蒙牛(02319.HK)上半年净利润按年下降16.4%，收入跌6.9%，逊於预期。虽然核心经营溢利率按年扩张1.5个百分点，但管理层下调2025财年指引，最新预测收入按年录中至高单位数跌幅，核心经营溢利率按年持平。 中银国际表示，考虑到液态奶需求恢复速度逊於预期，将蒙牛2025至27年的总收入预测下调7%。该行指出，目前仍在等待行业周期的转折点，相信这或带动中国乳制品龙头的潜在重新评级。该行将蒙牛评级由「买入」下调至「持有」，目标价由23.3元降至16.8元。(sl/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |