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《大行》建银国际升中兴通讯(00763.HK)目标价至40元 看好政企需求
2025-09-03 10:56:31 建银国际发表研报指，中兴通讯(00763.HK)中期业绩表现强劲，收入增长15%，主要来自政企业务需求向好，以及消费者业务的推动，期内分部收入分别增长110%及8%。但次季毛利率按年收窄8.1个百分点至30.9%，该行预期，利润率受压是由於政企业务中利润贡献较低的伺服器销售占比上升及AI伺服器出货比例增加所致。 该行认为，国内互联网服务供应商的计算需求在今年余下时间仍将保持强劲，相信中兴的组件库存可支持其持续强劲增长，目前预测中兴政企业务全年收入按年增长104%，明年料增长14%，而毛利率年内可能持续受压，但相信不会进一步恶化。建银国际维持对中兴通讯「跑赢大市」评级，目标价从33元升至40元。(gc/j)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |