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《大行》大摩料药明康德(02359.HK)股价未来30日上涨 目标价93元 评级「增持」
2025-07-11 11:49:47 摩根士丹利预计药明康德(02359.HK)股价未来30天内将绝对上涨，因该公司公布2025年上半年收入约208亿元人民币，按年增长21%，调整後纯利约63亿元，按年增长44%，分别超出大摩预期约5%和15%。2025年次季收入和利润按年增长分别达20%和48%，远高於公司全年持续经营业务收入增长10%至15%的指引。 大摩认为，药明康德H股相较於其他药明系股票估值更具吸引力，2025年预期市盈率约18倍，低於药明生物(02269.HK)的25倍及药明合联(02268.HK)的32倍。随着更多业绩披露(如订单积压、产能扩张、订单进展)陆续公布，大摩预计估值折让将收窄，而有关情景发生的概率约为70%至80%。 大摩基於药明康德A股(603259.SH)目标价推算，予药明康德(02359.HK)目标价为93元， 评级「增持」。(hc/w)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |