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海通國際降中國飛鶴(06186.HK)目標價至4.5元 原料自主及多元佈局迎復甦
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海通國際研究報告指出，中國飛鶴(06186.HK)2025年實現總營收181.1億元人民幣(下同)，按年跌12.7%；歸母淨利潤19.4億元，按年跌45.7%，全年業績低於市場預期。去年5月起，公司主動優化渠道庫存、控發貨節奏，疊加政府補貼減少、生物資產減值等因素，短期業績承壓，而庫存去化後基本面趨健，為盈利修復奠定基礎。 該行預計，公司2026至2028年收入分別為187.3億、194.7億、203.6億元，歸母淨利潤分別為24.1億、25.7億、27.6億元，對應每股盈利分別為0.27元、0.28元、0.3元。予公司2026年15倍市盈率，目標價由7港元下調至4.5港元，考慮當前行業需求逐步修復，疊加公司渠道庫存優化完成，維持「優於大市」評級。(hc/a)AASTOCKS新聞 |
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