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《大行》瑞銀升金風科技(02208.HK)目標價至26.9元 評級「買入」
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瑞銀發表研究報告指，金風科技(02208.HK)去年第四季業績受減值虧損影響遜預期，但風機業務前景仍然樂觀。去年全年純利28億元人民幣，按年升49%；第四季純利1.9億元人民幣，按年升178%，但按季跌83%，低於市場預期，主要由於風電場業務錄得11億元人民幣減值虧損。 該行表示，受惠於風電行業反內捲帶動平均售價提升，以及海外出貨量增加，去年毛利率為8.95%，按年升3.9個百分點。雖然中東衝突導致海外航運及原材料成本短期波動，對今年毛利率構成壓力，但該行預測2027至2030年毛利率可達12%至15%，對長期毛利率前景保持樂觀。 該行下調金風科技2026至2028年每股盈利預測10%至18%，主要反映風電場業務盈利下降及中東衝突帶來的短期毛利率壓力。將目標價由25港元上調至26.9港元，相當於風力渦輪機業務2027年預測市盈率10倍及風力發電業務市賬率2倍，維持「買入」評級。(ec/u)AASTOCKS新聞 |
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