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《大行》瑞銀升古茗(01364.HK)目標價至35.7元 去年業績勝預期
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瑞銀發表研究報告，指古茗(01364.HK)去年收入及淨利潤分別按年增長47%及110%，至129.14億元人民幣及31.09億元人民幣，高於市場。期內毛利率按年擴張2.4個百分點至33%，受規模經濟帶動，部分被設備銷售佔比上升所抵消。該行維持古茗「買入」評級，目標價由31.15港元上調至35.7港元。 展望2026年，管理層預期淨增門店數量與2025年水平大致相若，同時更注重搬遷表現欠佳的門店及翻新現有門店。另外，管理層對維持健康同店銷售增長保持信心。雖然外賣補貼減少，今年首季同店銷售仍錄得雙位數按年升幅。管理層亦希望維持長期毛利率穩定，同時優先保障加盟商利潤。(ss/u)AASTOCKS新聞 |
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