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《大行》中金升中銀香港(02388.HK)目標價至45.1元 今年上半年特別股東回報有望落地
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中金研究報告指，中銀香港(02388.HK)公布2025年度業績，營收按年增8.1%，歸母淨利潤按年增4.9%；去年第四季營收按年增13.8%；稅前利潤按年增5%，業績符合中金預期。 中金引入今明兩年盈利預測，預計今明兩年公司營業收入分別為773億、784億港元；歸母淨利潤分別為400億、405億港元。考慮市場風險偏好變化與盈利預期變化，上調公司目標價53%至45.1港元，分別對應今明兩年1.3倍、1.2倍市賬率與11.2%上行空間，維持「跑贏行業」評級。 該行又預計，中銀香港淨手續費收入2026年維持雙位數按年增速；信用成本基本持平於約50bp。公司披露董事會已原則上批准2026至2028年股東回報框架，主要內容為靈活採取既定派息區間(40%至60%)內有序提升股東派息率、股份回購、特別股息等措施增加股東回報，爭取於今年上半年業績發布時實施。考慮公司當前估值水平較高，中金判斷股息相關措施被採納概率可能更高，特別股東回報有望在今年上半年落地。(hc/u)AASTOCKS新聞 |
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