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《大行》富瑞上調古茗(01364.HK)目標價至36.6元 加盟商盈利健康助長期增長
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富瑞發表研究報告指，古茗(01364.HK)管理層指引今年增長穩健，新開門店數量與2025年大致相若，同店銷售增長至少持平，毛利率穩定。管理層認為外賣平台補貼減少對同店銷售增長的影響相對有限，並可被咖啡業務增長、門店升級及新產品所抵消。 該行將2026至2028年淨利潤預測上調16%至24%，以反映去年毛利率改善，以及今年同店銷售增長壓力低於預期，儘管外賣平台補貼減少。雖然行業在第二至第三季將面對門店銷售的高基數，尤其是5月至8月，但該行對其前景更具信心，因加盟商盈利能力健康，對推動長期可持續增長至為重要；維持「買入」評級，目標價由31元上調至36.6元。(ss/a)AASTOCKS新聞 |
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