<匯港通訊> 匯豐(HSBC Global Research)發報告指,維持恒基地產(00012)目標價34.2港元以及「買入」評級。該行表示,恒地目前市價股息率為6.8%。調整對該公司2025-2027年核心利潤預測，由削3.9%至上調1.3%,主要考慮新項目啓動假設等因素。該行預計,該公司2025年上半年業績疲弱,盈利同比下跌超50%。然而這並不意外,因爲2024年上半年缺乏可觀的一次性收益。不過該行仍對該公司有建設性看法,主要因爲其業務前景不斷改善以及借貸成本降低。另外,北部都會區的發展以及其衛城道高端住宅項目可能會是一個驚喜。(JJ)