<匯港通訊> 融創中國(01918)宣布，為配合境內債務重組中的股票選項的有序實施，公司與晟益(BVI)投資(特殊目的公司)訂立認購協議，公司將向特殊目的公司發行7.54億股股份，相當於擴大後已發行股本6.58%。特殊目的公司處置該等股份所獲資金淨額等額的境內資金，將用於償付選擇股票選項的境內債券持有人所持有的合計金額約56億元人民幣的相關境內債券。

就股票選項而言，根據境內債務重組的條款，選擇股票選項的每100元人民幣面值的境內債券，可以獲得對應的13.5股融創中國股份的處置所得資金淨額收益權。按此比例計算，認購股份代表註銷或償付合計金額約56億元人民幣的境內債券，相當於每股認購股份可註銷或償付金額約7.41元人民幣，或約8.05港元，較股份昨日在聯交所收市價1.49元溢價約4.4倍。

集團通過股份發行事項預計償還合計金額約56億元人民幣的債務，緩解了集團資金流動性壓力，改善集團的財務狀況，有助於集團長期的業務恢復。
(ST)