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《大行》花旗升聯想集團(00992.HK)目標價至13.6元 首財季業績勝預期
花旗研究報告指出,聯想集團(00992.HK)6月底止2026財年第一季業績超出花旗及市場預期,受益於銷售增長加快和稅率下降,儘管毛利率因伺服器對銷售組合影響而低於預期。花旗又表示,集團9月底止202...
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《大行》花旗升聯想集團(00992.HK)目標價至13.6元 首財季業績勝預期
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# 港股業績期

花旗研究報告指出,聯想集團(00992.HK)  -0.010 (-0.092%)    沽空 $5.26億; 比率 30.339%   6月底止2026財年第一季業績超出花旗及市場預期,受益於銷售增長加快和稅率下降,儘管毛利率因伺服器對銷售組合影響而低於預期。

花旗又表示,集團9月底止2026年第二季指引上,預計收入將實現高個位數百分比按年增長,展望穩健,應有助於緩解投資者對終端需求不確定性的擔憂。聯想對其個人電腦和伺服器業務保持樂觀,繼續視商業替換、AI PC採用率上升,以及伺服器產品組合擴展為關鍵驅動因素。此外,公司靈活性和多元化營運亦應有助於應對宏觀波動。

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鑑於毛利率疲弱及近期股價上漲,股價可能會暫時喘息,但基於公司穩健的基本面、強勁的執行力及具吸引力的估值,花旗予聯想集團維持「買入」評級,目標價從13.3元升至13.6元。(hc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-15 16:25。)

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