《大行》摩通升三一重工(06031.HK)目標價至34元料ROE有望達到15%

AASTOCKS新聞

2026/04/10 10:19

摩根大通發表報告表示，更新三一重工(06031.HK)的估值模型，並將三一重工H股目標價由30港元升至34港元，三一重工(600031.SH)A股目標價由28元升至31元人民幣，均維持「增持」評級。該行預期隨著公司持續落實其策略重點，股價仍有進一步上行空間；將三一重工和濰柴動力(02338.HK)同列為該板塊的首選股。

報告提到，三一重工目前交易於2027財年預測市盈率(P/E)12倍，對比其每股盈利年均複合增長率達27%。強勁的自由現金流、50%以上的派息比率，以及持續擴張的高股東權益報酬率(ROE)均支持其估值。該行預計其ROE將達到15%，若售後市場、電動化及礦用機械業務規模持續壯大，ROE更有望向Caterpillar(CAT.US)的水平靠攏。(ss/w)

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