《大行》建銀國際：康方生物(09926.HK)成雙抗領先者目標價升至177元

AASTOCKS新聞

2025/09/03 10:56

建銀國際發表研究報告指，康方生物(09926.HK)將於本月舉行的2025年年世界肺癌大會上發布PD-1/VEGF雙特異性抗體「依沃西」(AK112)聯合化療用於治療EGFR突變非小細胞肺癌(NSCLC)患者的全球三期臨床試驗數據，以及VEGFR2靶向單克隆抗體「卡度尼利」(AK104)聯合療法用於治療耐藥NSCLC患者的中國1b/2期臨床試驗數據。

建銀國際預期康方生物今次將提供更穩健的數據，強調公司是PD-1/VEGF靶向雙抗市場的先驅及領導者，目前估算AK112今年年銷售額可達12億元人民幣，給予「跑贏大市」評級，目標價從145元上調至177元。

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康方上半年業績遜預期：淨虧損擴大至5.7億元人民幣，遜於該行預測的虧損1,400萬元人民幣。建銀國際預料，主要歸因於毛利率低於預期及營運支出與銷售率較高所拖累。(gc/u)

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