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《大行》摩通降恒地(00012.HK)目標價至35元籲趁低吸納 公司目標今年盈利反彈
推薦 2 利好 9 利淡 4 AASTOCKS新聞
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摩根大通發表研究報告指，恒地(00012.HK)2025年基礎盈利按年跌38%，市場對此應不會感到意外，而股息30%削減在某種程度上消除了不明朗因素。管理層於業績會上表示，目標是在2026年穩定股息，加上盈利有望於2026年反彈28%，當中香港的發展物業利潤率或至少恢復至中雙位數(約13%至17%左右)；該行認為只要宏觀環境未有顯著惡化，有關目標應可實現。 基於集團自2018年起傾向維持穩定股息而非固定派息比率的往績，該行預期未來數年每股派息將維持不變。另外，該行料削減股息後公司股價或會受壓，建議投資者可趁低吸納，預測公司2025至2028年盈利的年均複合增長率為19%；維持「增持」評級，目標價由39元下調至35元，因目前利率前景的不確定性較高。(ss/da) AASTOCKS新聞 |
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