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《大行》美銀證券：煤氣(00003.HK)去年業績符預期 重申「跑輸大市」
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美銀證券研究報告指，香港中華煤氣(00003.HK)2025財年業績符合預期，稅後經營溢利按年增長2%至75億元，主要受利息開支下降13%、燃氣單位毛利增加2分人民幣及綠色燃料虧損收窄帶動，抵銷了可再生能源及接駁業務的下跌。全年每股派息維持35港仙不變。 該行表示，管理層在業績會上對2026年前景持樂觀態度，認為綠色燃料將成為主要增長動力。可持續航空燃料及氫化植物油銷售有望接近馬來西亞新廠房的77萬噸產能，而去年銷量為31萬噸。綠色甲醇銷售目標為4萬噸，高於去年的1.7萬噸。可再生能源方面，管理層預期2026年新增太陽能裝機容量將達1吉瓦，較去年翻倍。 美銀證券考慮綠色燃料利潤增加，將煤氣今明兩年每股盈利預測上調0%至2%，但同時下調燃氣銷量及單位毛利預測；維持對煤氣的「跑輸大市」評級，目標價維持6.5元。 該行又認為，全球天然氣價格持續高企，進一步令煤氣派息率前景蒙上陰影，使其2026財年4.8%的預測股息率顯得缺乏吸引力，僅較香港公用事業同業高出30個基點。(hc/da)AASTOCKS新聞 |
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