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《大行》中銀國際降瑞聲(02018.HK)目標價至47.2元 併購與非智能手機多元化業務抵消行業壓力
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中銀國際研究報告指出，瑞聲科技(02018.HK)2025財年業績表現良好，毛利率從2025年上半年的20.7%回升至下半年的23%，主要得益於營運槓桿效應以及高毛利項目的貢獻。 該行表示，面對儲存漲價危機，管理層認為瑞聲科技在2026年將表現強勁，收入增速甚至能在2025年的基礎上加速，毛利率持續改善，這得益於其提前進行的AI(VC散熱/CDU)和汽車電子業務(車載音響)等多元化佈局。又認為市場對此有積極解讀。 中銀國際小幅下調集團今明兩年每股盈測各6%及7%，以反映安卓手機市場今年的行業壓力影響，並將目標價從54港元下調至47.2港元(基於2026年18倍市盈率)；維持「買入」評級。(hc/da)AASTOCKS新聞 |
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