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《大行》高盛：京東物流(02618.HK)末季經調整純利勝該行預期 評級「買入」
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高盛發表研究報告指出，京東物流(02618.HK)去年第四季收入635億元人民幣(下同)，按年增長22%，稍勝該行預期升21%。外部客戶收入貢獻為58%(按年降12個百分點)。內部綜合供應鏈收入優於該行預期10%，達267億元，按年增長68%，受惠於利用不斷增長的專職配送運力擴大即時配送服務規模。外部綜合供應鏈收入表現較弱，錄93億元，按年增長3%，較該行預測低5%。其他客戶收入為162億元，按年增長1%，較該行預測低3%。 京東物流EBIT利潤率為3.2%，符預期，經調整純利為24億元，勝該行預期5%，惟低於市場預期2%；利潤率為3.7%，稍勝該行預期3.6%，並較2024年第四季的4.3%有所下降。該行對京東物流給予「買入」評級，基於分類加總估值法的12個月目標價為17.4港元，因其在中國供應鏈行業的領先地位、經證實的商業模式及技術知識。(ec/da) AASTOCKS新聞 |
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