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《大行》瑞銀上調今年布蘭特原油平均價格至72美元 升中石油(00857.HK)及中海油(00883.HK)目標價
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瑞銀將2026年布蘭特原油平均價格預測上調每桶10美元至72美元，以反映霍爾木茲海峽現時幾乎關閉的情況。該行基本假設衝突將持續數週，霍爾木茲海峽運輸將維持嚴重受阻，同時海灣阿拉伯國家合作委員會(GCC)成員國會持續受襲，但關鍵石油基礎設施則不受影響。 另外，該行將歐洲及亞洲天然氣價格預測上調2美元至每百萬英熱單位12及13美元。由於卡塔爾液化天然氣設施遇襲，TTF天然氣價格急升至近20美元，反映市場對歐洲天然氣供應的憂慮。該行料未來數週局勢的能見度或會提高，惟風險溢價仍將持續。 基於最新油價預測，該行將中石油(00857.HK)、中海油(00883.HK)及中石化(00386.HK)2026年盈利預測分別上調13%、16%及0.4%，至1,833億元人民幣(下同)、1,481億元及520億元。 同時上調中石油H股目標價10%至12.6港元，升中石油(601857.SH)A股目標價8%至15.1元人民幣；中海油H股目標價升12%至33.6港元，中海油(600938.SH)A股目標價升13%至47.5元。維持行業首選為中海油H股及中石油H股。 另外，該行上調中海油服(02883.HK)及傑瑞股份(002353.SZ)目標價11%及8%，分別至12港元及140元人民幣，均調高其中期投入資本回報率預測，因較高油價或帶來更樂觀的上游資本開支前景。該行亦上調寶豐能源(600989.SH)的中期投入資本回報率預測，因其可受惠於油煤價差擴闊，目標價升9%至35元人民幣。以上股份均獲「買入」評級。(ss/a) AASTOCKS新聞 |
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