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《市評》恒指「三連升」創逾四年高 阿里、快手及中芯走強
推薦 61 利好 86 利淡 39 AASTOCKS新聞
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今日為第四季首個交易日，港股受科技股升勢帶動向上。投資者預期美國政府停擺或屬短期，且估計對經濟影響有限，美股道指及納指隔晚各升0.1%及0.4%，撰文之時，美國2年期債券孳息跌至3.543%，美國10年期債券孳息跌至4.102%，美匯指數跌至97.61，道指期貨最新跌16點或0.03%，納指期貨最新升85點或0.34%。而國慶及中秋假期(超級黃金周)期間，A股將於10月1日至10月8日連續8天休市，期間滬深港通下的港股通將不提供服務，10月9日起照常開市。 恒指高開62點後升幅擴大，曾升526點一度見27,381點，全日升431點或1.6%，收27,287點創逾四年高，大市連升三個交易日(累升1,158點或4.4%)；國指全日升169點或1.8%，收9,724點；恒生科技指數升217點或3.4%，收6,682點。大市全日成交總額降至2,224.68億元。 紫金黃金國際(02259.HK)全日股價搶升14%收137.5元，成交額逾33億元，恒指公司指紫金黃金國際符快速納入要求，將納入恒生綜合指數及10月16日起生效。 【恒指四年高 阿里快手強】 人工智能概念股急漲，阿里巴巴(09988.HK)全日股價上揚3.4%收183.1元，百度(09888.HK)升4.5%收139.2元。摩根大通發表研究報告指，阿里巴巴股價在過去三個月表現跑贏行業，主要由於管理層對食品配送和閃購業務投資策略的充滿信心，以及今年第二季雲收入增長好過市場預期。經過上周參加在杭州舉行的阿里雲棲大會後，摩通對阿里雲的外部客戶收入與國內電商業務協同效應所帶來的未來收入增長機會持更正面看法，市場或為雲業務和中國電商業務提供更高估值，並將定位從「中國電商市場份額流失者」轉為「中國互聯網一線資產」 快手(01024.HK)全日股價搶高8.6%收91.85元，里昂參與快手投資者日及論壇後發表報告，快手透過部署AI技術實現商業成功。其Kling視訊生成模型自2025年4月起每月收入超過1億元人民幣，服務企業客戶超過2萬家，包括小米(01810.HK)、AWS、Freepik、藍色光標、百度(BIDU.US)及網易(NTES.US)等。快手認為AI視訊生成市場將在兩到三年內達到200億至300億美元規模，並將通過持續模型升級(如MVL和AR+DiT)保持領先地位。在里昂論壇上，快手表示隨著全貨架電商擴張(目前約佔30%)，GMV預計將健康增長。其廣告加載率為8%至9%，仍具增長潛力。Kling帶來新機會，約70%收入來自海外(美國、歐盟和日本)，毛利率為正，目標在三至五年內實現收支平衡。 【升股千二隻 中芯受追捧】 港股今日市寬續向好，主板股票的升跌比率為31比20(上日為32比19)，上升股份1,274隻(升幅3.5%)，恒指成份股今日60隻股份上升，下跌股份25隻，升跌比率為68比28(上日66比32)。大市今日錄沽空312.46億元，佔可沽空股份成交額1,900.91億元的16.437%。 晶片股抽上，中芯(00981.HK)全日股價彈高12.7%收89.65元，成交額58.41億元，為升幅最大藍籌股，華虹(01347.HK)股價揚7.1%收85.7元，而ASMPT(00522.HK)升3.6%。 中國銀河證券近日發表報告指出，中芯是內地技術最先進、規模最大的晶圓代工龍頭企業，歷經初創期、戰略調整期和技術追趕期三大發展階段，現已成長為全球市場份額前三的集成電路製造企業。公司憑藉在14nm的FinFET工藝的量產和「N+1」等先進節點的技術突破，構建深厚的專利壁壘，累計授權專利超過1.4萬件。儘管中芯面臨美國設備限制和行業競爭加劇的壓力，2024年仍實現營收577.96億元人民幣，按年升27.7%，受折舊影響，淨利潤按年下滑23.3%。公司聚焦成熟製程擴產和本土市場需求，持續受益於AI、汽車電子的國產替代趨勢，未來有望在行業復甦和產能釋放中強化領先地位。 該行指，半導體行業復甦，晶圓代工國產替代趨勢明顯。全球半導體行業復甦明顯，上半年市場規模達3,460億美元，按年增長18.9%，主要受AI基礎設施投資及終端應用需求驅動。(wl/a) AASTOCKS新聞 |
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