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《大行》大和升阿里(09988.HK)目標價至205元 重申「買入」評級
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阿里-W(09988.HK)於9月24日至26日舉辦2025雲棲大會，會中集團CEO吳泳銘宣布將提高AI資本支出，預計2032年全球數據中心能耗將達2022年十倍。基於全棧AI升級戰略，大和將阿里2026至2028財年總資本支出預測從4,070億元人民幣上調至4,200億元人民幣。 大和同步上調阿里雲業務收入預期，預計2026財年收入按年增長31%(原為29%)，2028財年逼近2,500億元人民幣，三年複合增長率超過25%。儘管股價年內漲幅達110%，大和認為短期與長期催化劑仍未完全反映：1)CMR增長動能持續；2)墨西哥/日韓等海外數據中心擴張；3)淘天集團等多場景AI代理技術的協同效應。 大和將阿里2026年至2028財年收入預測上調0.3%至2.9%，目標價由180港元升至205港元。重申對其「買入」評級。(ad/da)AASTOCKS新聞 |
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