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《大行》招商證券升優必選(09880.HK)目標價至172元 維持行業首選
推薦 60 利好 109 利淡 58 AASTOCKS新聞
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招商證券國際發表報告指，近期在韓國路演，AI屬性強的機器人、智駕關注度高，排序為機器人>智能駕駛>整車及零部件，智駕鏈關注排序智駕SoC芯片>激光雷達>其他零部件。 該行指，人形機器人鏈整機首推優必選(09880.HK)，供應鏈看好敏實(00425.HK)。智駕鏈重點推薦地平線(09660.HK)、禾賽科技(HSAI.US)及速騰聚創(02498.HK)。汽車整車及零部件推薦吉利汽車(00175.HK)、小鵬汽車-W(09868.HK)及福耀玻璃(03606.HK)。 該行上調優必選目標價，由155元升至172元，相當預測2026財年市銷率的26.7倍，反映持續訂單催化提估值，維持盈利預測不變。目前優必選Walker系列人形機器人累計合同金額已近4.3億元，其中9月獲得的2.5億元大單仍為全球最大人形機器人訂單。該行認為優必選近期訂單、交付持續兌現，將加速其技術叠代，預計年底BOM成本降低20-30%，明年有望再降30-50%，成本下降趨勢以及規模化應用前景巨大，維持行業首選。(ha/w)AASTOCKS新聞 |
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