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《大行》高盛升明源雲(00909.HK)目標價至2.55元 維持「中性」評級
推薦 7 利好 5 利淡 9 AASTOCKS新聞
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高盛發表研究報告指，明源雲(00909.HK)上半年業績遜於預期，但自2022年以來公司首次錄得經調整淨利潤。期內，收入按年跌16%，遜於該行及市場預測10%；核心雲服務收入降14%；大部分雲業務收入均遜於預期。不過，由於公司終止營運虧損的產品線，並採取有效的成本控制，帶動毛利率高於該行預期，而經調整營運開支按年下降20%，帶動經調整淨利潤錄3,300萬元人民幣。 該行表示，由於明源雲中期業績遜於預期，加上中國地產行業持續受壓，下調公司2025至2027年的收入預測9至12%，預計其海外業務和人工智能計劃可在中期內恢復收入增長。受惠於人工智能效率提升，該行上調公司2027年經調整淨利潤率1.6個百分點，又將目標價由2.25元調升至2.55元，維持「中性」評級。(sl/w)AASTOCKS新聞 |
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