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《大行》滙豐研究:內銀收息偏好工行(01398.HK)及建行(00939.HK) 風險胃納改善選招行(03968.HK)
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滙豐研究發表報告指,首季內地大型銀行每股盈利下降低單位數,略低過步市場預期。但考慮到內銀3.2至5.5倍的低市盈率,認為市場將更加關注每股盈利可持續性多過季度數據。 報告指,四大內銀及交通銀行(03328.HK)考慮2024年度首度派發中期股息,股息吸引力再次得到確認。該行預計細節將在中期業績中公布。與此同時,四大內銀、交通銀行和招商銀行(03968.HK)的CET1比率改善幅度超過預期,按季上升5至96個基點,部分歸功於新的資本框架和資產負債表組合調整。至於首季內銀淨息差表現輕微好過預期。 滙豐研究認為,中資銀行有兩個投資主題,一是收息偏好工行(01398.HK)和建行(00939.HK),二是看好招行(03968.HK)的風險胃納改善和可持續的業務模式。(ha/cy)AASTOCKS新聞 |
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