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建銀國際下調美團(03690)目標價20.9% 料行業競爭將更趨理性
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<匯港通訊> 建銀國際發報告指，美團(03690)為保護市場佔有率而採取的防禦措施將在短期內拖累食品外送業績，儘管長期價格戰的可能性不大。由於較高的補貼牽連收入、加強對中東Keeta的投資，及巴西的擴張，該行將2025-2027年的收入預測下調3%/4%/3%，盈測亦下調28%/31%/22%。 基於SOTP模型，下調美團目標價20.9%，由199港元降至157.4港元。 儘管短期內美團面對挑戰，但仍對其在本地服務領域的領導地位持建設性看法。該行相信，競爭將更趨理性，而海外企業亦將開始取得成果。故維持「跑赢大市」評級。 展望今年第二季，該行預計美團核心本地商業(CLC)季内收入增長為10%，而經營溢利則下降32%，經營溢利率為15.6%，年減9.5個百分點。由於預期新業務季度虧損由第一季的23億元人民幣輕微擴大至第二季的26億元人民幣，集團層面，該行預期季度總收入增長13%，經調整淨利潤同比下降39%。 (CW)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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