6月17日|開源證券研報指出,西部礦業是青海省屬大型礦業企業,目前已經構建了以銅採選冶為核心,鉛鋅、鐵、鉬、鎂、鋰多金屬協同發展的有色金屬採選冶業務格局。公司擁有采礦權14個,探礦權4個,後備接力項目規劃清晰,中遠期成長明確。2026年增量是鐵礦,2027年-2028增量是銅礦(玉龍銅礦三期)、鉛鋅礦(呷村銀多金屬礦擴產等),遠期增量主要是銅礦(茶亭銅多金屬礦,玉龍銅礦四期)。公司成長性明確,預計2026-2028年公司將實現歸母淨利潤分別為60.56/68.08/77.08億元,當前股價對應PE為12.1/10.7/9.5倍。首次覆蓋,給予公司“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯