| 01 | 【安徽省天然氣綜合運營商】公司主要從事安徽省內的天然氣長輸管線的建設與運營、CNG/LNG及城市燃氣等業務。目前國家兩條輸氣主幹管線西氣東輸一線、川氣東送途經安徽省。在西氣東輸一線工程施工建設階段，中石油配套建設了定遠-合肥、南京-馬鞍山-蕪湖支線，共167公裡，目前省內其他主要支線均由公司建設運營。公司目前已在省內建成投運天然氣長輸管線18條，總長1039.26公裡，佔全省長輸管道總裡程的近80%。向合肥、安慶等14個地市供應管輸天然氣；先後在合肥、池州、宣城、利辛、霍山等地建成5座CNG加氣站；取得亳州市、宿州市等特定區域的燃氣特許經營權。 |
| 02 | 【募資拓展主營業務】公司擬公開發行不超過8400萬股，募集資金用於以下項目：天然氣江南聯絡線輸氣管道工程項目(擬使用募資34500萬元，內部收益率為9.70%)、天然氣江南產業集中區支線項目(13500萬元，內部收益率為9.24%)、天然氣利辛-颍上支線項目(12400萬元，內部收益率為10.40%)、天然氣六安-霍山支線項目(3008萬元，內部收益率為12.67%)，若本次發行實際募集資金淨額高於擬使用募集資金額，多余部分用於補充流動資金、償還銀行借款。目前，銅陵市、蕪湖市、馬鞍山市等地主要使用西氣東輸一線氣源。本次募集資金投資項目實施後，上述區域將實現雙氣源供給。颍上縣、霍山縣等地主要依靠槽車運輸LNG、CNG供應天然氣，成本高於管輸天然氣。本次募集資金投資項目實施後，上述區域將實現管輸天然氣供給。 |
| 03 | 【市場地位及區域先入優勢】公司是以長輸業務為核心、集下遊分銷業務於一體的天然氣綜合運營商，為省內用戶提供了優質高效的服務平台，擁有一批長期穩定的客戶。 近幾年，公司年輸售氣總量從2013年的11.2億立方米增至2016年的14.5億立方米，年均增長8.99%；取得亳州市、宿州市、廣德縣、和縣、舒城縣、廬江縣、霍山縣、颍上縣、寧國市、江南產業集中區、江北產業集中區、涇縣等特定區域的燃氣特許經營權。天然氣行業具有一定程度的自然排他性，公司在安徽省具有區域先入優勢。 |
| 04 | 【業務鏈優勢】公司從事天然氣中遊管輸和下遊分銷業務，中遊管輸業務為下遊分銷業務提供穩定的氣源保障，有利於下遊市場的培育和拓展；下遊分銷業務進一步促進和擴大天然氣市場的開發應用和消費總量的增加，為中遊管輸業務提供不斷增加的市場需求。公司各項業務之間相互促進，進一步增強和鞏固公司在省內的行業地位和整體競爭優勢。 |
| 05 | 【區域經濟增長優勢】中部地區處於工業化和城鎮化快速發展階段，基礎設施建設、產業結構升級、生態建設和環境保護、社會事業發展需求旺盛。同時，中部地區擁有3.6億人口，當前正面臨著消費升級換代的重大機遇，市場前景十分廣闊。隨著2010年皖江城市帶承接產業轉移示範區建設上升為國家戰略，在多項政策扶持和產業轉移的積極影響下，安徽省經濟增長迅速。近三年，安徽省GDP增速分別為10.4%、9.2%、8.7%，比全國平均水平高出約2個百分點。區域經濟的不斷發展將增加對能源特別是清潔能源的需求，安徽省天然氣市場需求將進一步擴大。 |
| 06 | 【多氣源優勢】隨著2010年“川氣東送”工程建成投產，安徽省初步形成了“西氣川氣同供、南北管網聯通”的雙氣源供應格局。“十二五”期間，安徽省將爭取實現天然氣管網“互聯互通、縣縣通達”，爭取“十二五”末全省年用氣量達80億立方米，佔一次能源消費的比例達7%。公司與中石油、中石化建立了長期穩定的合作關系，近年來上遊天然氣供給量穩步增長。公司將穩步推進長輸管線的互聯互通，實現天然氣的合理調度，以促進資源的充分利用。同時，公司還將積極爭取中海油天然氣（LNG）管道入皖，密切關注省內非常規天然氣開發項目的進展，多渠道增加公司氣源。 |