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《大行》高盛降比亞迪電子(00285.HK)至「沽售」評級 目標價下調至21元
2026-07-07 15:49:43 高盛發表研究報告，將比亞迪電子(00285.HK)的評級由「中性」下調至「沽售」，目標價由40元下調至21元，指出記憶體成本高企，削弱消費電子及電動車終端需求，比亞迪電子2025年第四季及2026年首季毛利率僅錄得4%至5%，認為此前預期2026至2028年毛利率達8%至9%的目標較難實現，全年復甦步伐仍具不確定性。 高盛認為，比亞迪電子表現落後，主要由於公司來自AI伺服器的收入佔比較小，加上記憶體成本高企壓抑消費電子及電動車業務終端需求，將2026至2028年收入預測下調8%、5%及3%，毛利率預測下調2.1、2.1及2.2個百分點，純利預測分別下調38%、30%及30%，汽車電子收入貢獻預測由20%至26%下調至18%至25%；但目前仍預期比亞迪電子2026至2028年純利年均複合增長率可達26%。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |