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《大行》花旗：銀娛(00027.HK)第二季業績符預期 中期派息比率75%屬驚喜
2026-08-12 16:08:21 花旗發表報告指，銀河娛樂(00027.HK)今年第二季淨收益按年跌2%至118.35億港元，經調整EBITDA按年跌5%至33.8億港元，大致符合該行及市場預期。期內集團受博彩「欠運」影響，拖低EBITDA約2,100萬港元；若撇除該因素，正常化經調整EBITDA利潤率按年改善0.9個百分點至31.4%。董事會宣派中期股息每股0.9港元(去年同期為0.7港元)，隱含派息比率約75%(去年同期約58%)，花旗認為屬正面驚喜。該行維持「買入」評級，目標價44港元。 花旗指出，貴賓廳博彩收入按年跌32%至16.36億港元，主要受投注額按年跌4%及較低的贏率(3.1%)影響；中場博彩收入按年升8%至94.73億港元，受贏率升至28%帶動，但部分被投注額按年跌3%所抵銷。集團第二季博彩市場份額大致持平於約20.3%。其中，澳門銀河經調整EBITDA按年跌4%至31.99億港元，若撇除「欠運」因素，正常化EBITDA則按年升10%。 管理層透露，世界盃期間澳門博彩收入表現受壓，但賽事結束後已見復甦，並延續至8月。集團正聚焦第四期發展項目(目標2027年完工)，將提供約1,350間客房及套房、5,000個座位劇院等設施。 截至6月底，集團持有現金及流動投資約377億港元，淨現金約359億港元，資產負債表維持強勁。(ad/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |