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《大行》中銀國際：中國鐵塔(00788.HK)提供具防守性股東回報 維持「買入」評級
2026-08-12 11:59:07 中銀國際發表研究報告指，中國鐵塔(00788.HK)中期收入按年跌1.8%至487億元人民幣，主要受塔類業務收入跌6.7%所拖累，反映營運商網絡優化及簡化基站升級對塔類業務造成壓力。期內兩翼業務收入分別按年增長12.8%及17.3%，帶動整體非塔類業務表現。 中國鐵塔中期股息按年增長44.3%，管理層預期今年度派息比率不低於77%，中銀國際相信集團將提供具防守性的股東回報。 受惠於存量塔類資產去年下半年起折舊攤銷期陸續完結，期內折舊及攤銷開支按年減少25.2%，推動集團上半年淨利潤按年大增30.1%至75億元人民幣。管理層預期室分業務將受惠5G深度覆蓋需求而維持雙位數增長。因應中期業績，中銀國際將今明兩年收入預測下調2.3%及4.7%，淨利潤預測則上調2%及6.6%，維持「買入」評級，目標價由13.26元下調至11.64元。(gc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |