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《大行》瑞銀降中國鐵塔(00788.HK)目標價至10元兼下調盈測 續予「中性」評級
2026-08-12 11:06:48 瑞銀發表研究報告指，中國鐵塔(00788.HK)第二季收入及EBITDA分別較市場預期低9%至16%，主要由於塔類業務收入下跌；純利則較市場預期高15%，主要是由於部分塔類資產自去年10月起已完全折舊。 報告引述管理層預測，料下半年現金收款將有改善，資本開支按年將大致平穩。 該行下調中國鐵塔2026至28年純利及每股盈利預測10%至14%，以反映電信商優化流動網絡導致塔類收入下降，又將目標價由11.6元下調至10元，公司現交易於預測今年股息率6%(建基於該行最新盈測)及可分配純利分派比率77%，料提供估值支撐，續予「持有」評級。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |