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《大行》摩通续列渣打(02888.HK)为香港银行股首选 料一马诉讼需时数年解决
推荐 4 利好 4 利淡 1 AASTOCKS新闻
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摩根大通发表研究报告，维持对渣打集团(02888.HK)的正面看法，指出虽然渣打卷入了马来西亚一马发展公司(1MDB)相关诉讼，被指控於2009至2013年期间容许逾100笔行内转账协助隐匿被盗资金，诉讼可能需时数年解决，估计对集团2024至2026年逾80亿美元分派及2025财年27.5亿美元回购计划影响有限。 摩通又指，最坏情况下罚款高达27亿美元，相当於2027年利润预测53亿美元的37%，估计将对该行2027年一级资本比率(CET1)带来72基点的拖累，仍属可控范围，相信实际处罚金额将远低於此。 摩通继续列渣打为香港银行股中的首选，认为渣打受HIBOR回落及香港商业地产风险影响较小；并且是人民币国际化主要受惠者；又拥有较明确数字资产发展策略，较同业更能抵御稳定币的冲击，目标价135元，评级「增持」。(gc/u)AASTOCKS新闻 |
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