| 01 | 【知名的影视制作与发行商】公司主要从事电视剧业务和电影业务。其中，电影业务包括两个子业务：电影投资、制作与发行；院线与影城经营。电视剧业务形成的产品是电视剧作品；电影业务中，电影投资、制作与发行处于产业链上端，所形成的产品是电影作品，院线与影城经营业务为广大观众提供观影服务。2017年中报披露，报告期内，幸福蓝海院线旗下影院累计达到228家1,345张银幕，票房实现持续增长，2017年1-6月，实现总票房82217.42万元，较去年同期增长8.54%，截止6月30日公司院线排名进入全国前十。 |
| 02 | 【领先的放映工艺技术】公司自建影院全面采用世界一流技术标准，率先引进美国MX4D、加拿大D-BOX等顶级4D设备，是IMAX大中华区第三大合作伙伴，4K超高清放映机安装率超过50%，多项技术排名全国第一。影城管理采用自主研发的NOC管理平台，强化自助服务体系建设，全力打造行业领先的“智慧影城”。 |
| 03 | 【募投项目】公司拟向社会公开发行7763万股人民币普通股，募集资金总额44630.79万元，其中8926.16万元用于补充影视剧业务营运资金项目，投拍4部146集电视剧及3部电影。另外，35704.63万元用于影城投资项目，计划在全国29个城市新建影城34家，迅速提升公司在电影放映市场的市场份额。项目建成后，公司将新增银幕数269块，影城面积16.06万平方米，座位数47914个，该项目财务内部收益率21.91%，动态投资回收期6.37%。本次发行募集资金项目投产后，公司影视剧制作和影城经营业务规模将显著提高。预计到2016年底影视剧制作业务达到年投资、制作电视剧300-500集的规模，年主投及跟投电影3-5部左右；预计到2020年底，公司力争将投资影城数量提高至100家以上，银幕数量提高至1000块以上，成为国内第一梯队的院线。 |
| 04 | 【独特的电影全产业链经营模式】随着电影制作行业竞争日趋激烈，电影从制作就开始考虑发行及宣传安排，控制下游院线及影城放映环节尤为重要。公司参与电影联合摄制，同时大力发展影城经营，建立电影的全产业链发展模式。公司在电影全产业链中贯彻“渠道优先、带动内容”的发展战略，充分发挥上下游协同效应；同时尝试作为主投方制作商业片，累积经验。公司作为主投方制作的首部影片《白日焰火》在2014年2月举行的第64届柏林电影节获得最佳影片奖（即“金熊奖”），显示了公司在电影制作、发行行业的潜力。 |
| 05 | 【影视大腕吴秀波潜伏】影视剧业内著名的制作人、艺人吴秀波于2011年成为公司股东，认购价格为9.67元/股，共计认购465.75万股，占公司发行前总股本的2%，缴付对价为4503.84万元。吴秀波已与公司签订了《合作协议》 ，同意在符合其发展规划的前提下优先考虑公司制作的电视剧项目，为公司的电视剧项目提供专业建议，并推荐优秀演艺人才。 |
| 06 | 【品牌优势】公司出品的电视剧大部分实现了上星播出，并取得了良好的收视率，建立了公司电视剧业务的品牌优势。公司电视剧作品获得多种奖项，并创出优异的收视成绩。其中，2010年度《老大的幸福》收视率高达5.41%，为当年多地卫视收视冠军，并获得中国电视剧“飞天奖”长篇电视剧三等奖、中国电视“金鹰奖”优秀电视剧奖；《断刺》为2011年度江苏卫视收视率冠军，并获得中国电视“金鹰奖”优秀电视剧奖。公司投拍的革命史诗大剧《我们的法兰西岁月》获得2012年度“五个一工程奖”、中国电视剧“飞天奖”长篇电视剧一等奖，并入选2011年中宣部推荐的十部主旋律新剧，于2012年6月在中央电视台一套黄金时段首播。 |
| 07 | 【优秀的电视剧发行能力】与已上市同行业公司的华谊兄弟、华策影视及华录百纳等不同，公司诞生于广电系统内， 公司主要管理和销售人员原隶属于江苏广电电视内容制作和采购部门，熟悉行业运作规律。在多年的经营和打造下，公司与中央电视台及各电视台均建立了长期良好的合作关系，具有较强的销售能力。 |