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《大行》高盛降澜起科技(06809.HK)目标价至500元 RCD05进入量产
2026-10-13 17:20:19 高盛发表研究报告，维持对澜起科技(688008.SH)(06809.HK)「买入」评级，并下调A股及H股12个月目标价至377元人民币及500港元。A股目标价基於48.7倍2030年折现市盈率，H股目标价基於59.3倍2030年市盈率。 该行指，公司继续受惠於人工智能带动的伺服器记忆体容量及介面晶片需求增长、DDR5子世代持续迁移支援产品组合升级，以及新互连产品扩大其在伺服器平台的价值含量。公司於9月宣布伺服器应用的RCD05及客户端应用的CK01P进入量产，延伸对更高速度DDR5记忆体模组的覆盖。该行预期更高世代DDR5介面晶片，以及MRCD/MDB与PCIe Retimer产品放量，将支持未来增长。 该行将澜起科技2026至2028年净利润预测分别下调6%、上调11%及上调14%，主要反映新互连产品近期放量较为渐进，其後自2027年起更高世代DDR5介面晶片及新互连产品贡献增强；同期收入预测分别下调6%、上调5%及上调4，毛利率预测分别下调1.5个百分点、上调0.8个百分点及上调1.7个百分点。(su/ad)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |