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《大行》摩通：澳门10月上旬赌收仍弱 未见明显拐点 行业首选银娱(00027.HK)
2026-10-13 11:39:28 摩根大通发表研究报告指，根据该行核查，估计澳门10月首11日赌收约92亿澳门元，即每日约8.36亿澳门元；意味上周每日赌收运行约7.29亿澳门元，按周跌约30%，由每日约10.25亿澳门元回落(去年同期按周跌约45%)，属历史季节性范围内。按同比口径，赌收按年跌中至高单位数。换言之，趋势仍令人失望地疲弱，尚未见到明显拐点。按分部计，高端分部(贵宾厅及高端中场)动力大致较弱，而基层/中场则受稳健客流支持，表现相对坚韧。月初至今势头显示，该行原先已低於市场预期的10月赌收按年跌5%预测，存在温和下行风险。 该行指出，单靠估值便宜并不足够。市场预期数字仍可能随该行估计进一步下调(该行估计尚未反映近期赌收逊於预期，已较2026至2027年市场预期低5%)。盈利下调不应令人意外，因多数人已预期会有削减，但按近期趋势，下调幅度似乎明显大於多数人预期，加上管理层第三季评论料偏淡，或进一步拖累情绪。在未见清晰重估催化剂下，该行对板块维持审慎及选择性取态。 该行对濠赌板块股份喜好依次为银河娱乐(00027.HK)(行业首选)〉永利澳门(01128.HK)〉金沙中国(01928.HK)〉美高梅中国(02282.HK)及新濠博亚娱乐(MLCO.US)(两者平排)〉新濠国际发展(00200.HK)〉澳博(00880.HK)。 摩通对濠赌板评级及目标价表列如下： 股份?评级?目标价(港元) 银河娱乐(00027.HK)?增持?45元 永利澳门(01128.HK)?增持?6.8元 金沙中国(01928.HK)?增持?17.5元 美高梅中国(02282.HK)?中性?12元 新濠博亚娱乐(MLCO.US)?中性?5.7美元 澳博(00880.HK)?减持?1.3元 新濠国际发展(00200.HK)?减持?3元 (da/ad)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |