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《大行》花旗降永利澳门(01128.HK)目标价至5.8元 派息存下行风险
2026-11-06 15:17:59 花旗发表报告指，永利澳门(01128.HK)第三季物业EBITDA为2.55亿美元，较市场预期及该行估计低约9%，主要反映第三季赌收低於预期。 该行指出，永利澳门收入按年跌8%至9.19亿美元；经调整物业EBITDA按年跌17%至2.55亿美元。公司透过严控营运开支及玩家回馈，缓解EBITDA按季跌幅。管理层认为近期澳门赌收疲弱不能归因於单一因素，亦不认为中国潜在收紧资本管制是主因。 该行将永利澳门2026至2028年盈利预测下调14%，反映第三季业绩及最新营运趋势。由於即将到来的资本开支预算及行业前景偏淡，该行认为2027年每股派息存在下行风险，但按目前估值仍可提供约9%隐含股息率。该行维持「买入」评级，目标价由6.5元降至5.8元。(ha/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |