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汇控(00005.HK)拟发行15亿美元永久後偿或有可转换证券
2026-11-06 09:56:05
汇控(00005.HK)公布,拟於今年11月13日发行总值15亿美元之7.625厘永久後偿或有可转换证券。证券初步转换价每股转换股份3.6342美元,最多可发行约4.13亿股普通股,相当於经扩大後已发行股本约2.35%。

公司於自动转换发生後有全权及绝对酌情权,可选择按每股转换股份某个现金价格及基於若干条件,由转换股份存托机构向公司全部或部分普通股的持有人提出与相关证券有关发行全部或部分转换股份之要约。

公司拟将出售相关证券所得款项净额,用於一般公司事务及维持或进一步加强公司的资本基础。发行相关证券所得款项的净额於扣除管理人之佣金後,预期为14.85亿美元。(sl/j)~

阿思达克财经新闻
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