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《大行》里昂升新东方(EDU.US)目标价至82.5美元 料第二财季前景改善
2026-10-30 15:26:21 里昂发表研究报告指，新东方-S(09901.HK)股价於8月底止第一财季业绩公布後下跌，因投资者忧虑利润率前景，但该行认为利润率趋势应於第二财季扭转为扩张，因季节性因素转变，并预期全年非公认会计原则(non-GAAP)经营利润率仍可按年扩张约0.5个百分点。 该行预期11月底止第二财季收入增长将加快至按年28%，受东方甄选(01797.HK)收入增长加快至按年逾100%、海外业务维持按年增长逾5%，以及K12业务保持韧性带动。该行上调2027财年收入预测4%至69.57亿美元，意味按年增长23%，惟基於更审慎的利润率假设，下调同年non-GAAP经营溢利预测3%。 该行将以分部加总法计，新东方(EDU.US)美股目标价由81美元上调至82.5美元，主要反映东方甄选市值按市价重估上升，并维持「跑赢大市」评级。该行指，新东方现时交易於2027及2028财年非公认会计原则市盈率分别为11.6倍及9.2倍，连同股息及回购的总回报收益率约6.4%。(da/ad)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |