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《大行》高盛：恒隆地产(00101.HK)上半年业绩符预期 重申「买入」评级
2026-08-03 15:48:13 高盛发表研究报告指，恒隆地产(00101.HK)2026年上半年业绩符合预期，列账纯利7.58亿元，剔除6.78亿元物业重估亏损後，核心纯利按年下跌10%至约14亿元，主要受净利息开支上升及武汉项目非现金存货拨备所拖累。期内租金收入按年增长5%，内地及香港组合均见改善，内地租户销售上半年按年增长17%。10个现有内地商场中有7个租户销售创新高。管理层对下半年业务前景看法乐观，预期内地商场租户销售维持高单位数增长。 香港住宅销售业务方面，上半年合约销售额录约15亿元，寿山村道37号项目已於7月与政府达成地契修订和补地价协议，若以每平方尺9万元售价及5.5万元成本计算，项目可带来约64亿元销售收入及25亿元税前盈利。因应武汉项目拨备及最新物业项目发展，高盛将恒隆地产2026至2028年核心每股盈利预测下调5%至7%，目标价由11.5元下调至11.3元，重申「买入」评级。(gc/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |